Expert Conseil en Gestion de patrimoine
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Programme
Expert Conseil en Gestion de patrimoine
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Durée
2 ans (Bac+4 à Bac+5)
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Pré-requis d’accès
Bac+3
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Titre professionnel délivré
Expert conseil en gestion de patrimoine
(titre RNCP niveau 7 n° 38949) -
Rythme
Alternance
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Langue
Français
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Modalité
En présentiel
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Rentrée
Septembre
- Présentation du programme formation gestion de patrimoine
- Contenu du programme mastère gestion de patrimoine
- Pourquoi faire une formation en gestion de patrimoine ?
- Alternance gestion de patrimoine
- Admissions
Présentation du programme formation gestion de patrimoine
Ce programme de formation gestion de patrimoine vise l’acquisition de l’ensemble des compétences professionnelles, aptitudes et savoir-faire nécessaires à l’exercice du métier d’expert en conseil de gestion de patrimoine et de l’ensemble des emplois rattachés à ce métier :
- Conseiller clientèle en gestion privée
- Conseiller patrimonial
- Gestionnaire de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Directeur cellule de gestion de patrimoine dans un cabinet de conseil
La formation gestion de patrimoine permet aux étudiants de d’apprendre les métiers de la gestion de patrimoine et de pouvoir travailler dans une banque privée, dans une banque d’assurances, et dans les métiers qui se réfèrent à la gestion de portefeuille et de la transmission de patrimoine.
L’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients et il ressence leurs attentes, leurs objectifs et le niveau de risque.
Des solutions et des produits adaptés seront alors présentés par l’ECGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, l’ECGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.
Le titre RNCP « Expert conseil en gestion de patrimoine » (n°38949), Titre certifié de niveau 7, équivalent bac+5, codes NSF 313, enregistré au RNCP le 26/04/2024, délivré par SOFTEC.
L’évaluation de l’acquisition de compétences de la formation gestion de patrimoine se fait selon les modalités prévues dans le cadre des épreuves prévues par le titre RNCP (études de cas, mises en situation, mémoire professionnel).
Le contrôle continu et des épreuves d’entraînement aux épreuves certifiantes finales sont prévues et permettent aux candidats de se préparer de façon optimale à la validation du titre professionnel et d’atteindre les objectifs de la formation.
Nos formations certifiantes (Titres RNCP, niveau 7) permettent de valider un ou la totalité des blocs de notre titre RNCP. Si l’étudiant décide de ne pas poursuivre sa formation, il pourra se voir délivrer une attestation de validation de bloc de compétence. L’étudiant pourra ultérieurement, s’il le souhaite, valider les blocs de compétences relatifs à la spécialisation qu’il n’a pas finalisée.
Les + de la formation
L’obtention du Titre du mastère Gestion de patrimoine vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :
– la carte immobilière : carte T,
– le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,
– le statut IAS : Intermédiaire en Assurances,
– le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.
Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir le Titre de la formation gestion de patrimoine.
Avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, vous bénéficiez de l’expertise du terrain : formateurs, conférenciers, jurys…
La certification du mastère Gestion de patrimoine s’articule autour de 4 blocs de compétences :
Les compétences à acquérir dans le cadre de ce bloc :
- Inventorier l’ensemble des informations relatives au profil
- Déterminer le profil de l’investisseur
- Identifier l’ensemble des programmes
Les compétences à acquérir dans le cadre de ce bloc :
- Etablir le bilan patrimonial
- Evaluer les performances et les risques
- Analyser les conséquences d’une situation personnelle et / ou professionnelle (prévoyance, retraite, succession, cession) sur le patrimoine
- Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Les compétences à acquérir dans le cadre de ce bloc :
- Construire une ingénierie patrimoniale comportant des solutions sur les domaines juridiques, fiscaux, sociaux, financiers
- Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
- Valider le plan d’actions patrimoniales
Les compétences à acquérir dans le cadre de ce bloc :
- Conduire un projet
- Auditer les risques juridiques et financiers
- Développer une stratégie omnicanale
- Participer au développement d’une équipe interne ou de mandataires
Contenu du programme mastère gestion de patrimoine
Ensemble de modules permettant de contribuer à l’acquisition des compétences du mastère Gestion de patrimoine
Exemples de modules dispensés dans le cadre de ce bloc de compétences du mastère gestion de patrimoine :
- Réglementation et conformité
- Communication et relation client
- Gestion patrimoniale
- Gestion des risques
- Ethique et déontologie
Exemples de modules dispensés dans le cadre de ce bloc de compétences du mastère gestion de patrimoine :
- Analyse patrimoniale
- Evaluation des performances et des risques
- Réglementation et fiscalité
- Gestion et conseil personnalisé
- Outils techniques et méthodologiques
Exemples de modules dispensés dans le cadre de ce bloc de compétences du mastère gestion de patrimoine :
- Devoir de Conseil et Communication Client
- Réglementation et Gouvernance des Produits
- Mise en Œuvre de Stratégies Patrimoniales
- Suivi et Mise à Jour Patrimoniale
- Aspects Techniques et Juridiques
Exemples de modules dispensés dans le cadre de ce bloc de compétences du mastère gestion de patrimoine :
- Audit de Conformité et Gestion des Risques
- Stratégies de Développement Omnicanal
- Networking et Partenariats Stratégiques
- Management et Développement d’Équipes
- Innovation et Transformation Digitale
- Outils Technologiques et Gestion de la Data
Il s’agit ici de développer des compétences transversales permettant de mieux connaître l’environnement de l’entreprise et favorisant la prise de décisions pertinentes de la part du manager.
- Ethique et déontologie professionnelle
- Economie financière
- Droit des sociétés, des sûretés et des faillites
- Fiscalité
- Anglais professionnel, etc.
Pourquoi faire une formation en gestion de patrimoine ?
Les spécificités de notre concours d’admission
La gestion de patrimoine est un domaine en plein essor, nécessitant des compétences techniques solides et une excellente connaissance des marchés financiers, juridiques et fiscaux.
Une formation adaptée aux besoins du marché
Grâce à la formation Expert conseil en gestion de patrimoine, il est possible d’acquérir les compétences nécessaires pour soutenir divers clients, qu’ils soient des individus ou des entreprises. En poursuivant un programme de mastère en gestion de patrimoine, vous acquérez des compétences approfondies en fiscalité, en investissement, en gestion d’actifs, ainsi qu’en relation client, un élément essentiel de cette profession.
La force de l’alternance en gestion de patrimoine
La possibilité de suivre cette formation gestion de patrimoine en alternance est l’un des principaux avantages. Ce format allie enseignement théorique et expérience professionnelle, offrant ainsi la possibilité de mettre en pratique vos connaissances tout en développant une expérience professionnelle précieuse. À Marseille, plusieurs entreprises sont à la recherche de talents qui peuvent progresser rapidement dans ce domaine exigeant.
Un tremplin pour votre carrière
Grâce au mastère gestion de patrimoine, il est possible d’accéder à des postes de haute responsabilité tels que conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial ou directeur de cellule de gestion patrimoniale. La formation vous donnera l’opportunité de développer un réseau professionnel solide et de vous mettre en activité dès la fin de vos études.
Alternance gestion de patrimoine
Le rythme d’alternance
80 % du temps passé en entreprise et 20 % du temps passé en formation
- 3 jours de formation tous les 15 jours (mercredi, jeudi et vendredi)
- 2 semaines complètes par an
Puis:
- 460 H de formation par an en BAC+4
- 510 H de formation par an en BAC+5
Les avantages du rythme d’alternance de l’EMD
- De véritables responsabilités confiées au sein de l’entreprise
- Gestion de tâches et de projets sur le long terme
- Possibilité d’être en alternance partout en France
Spécificités de l’alternance
- Aucun coût de formation pour l’apprenti
- L’alternance gestion de patrimoine se déroule dans le cadre d’un contrat de travail et l’apprenti bénéficie d’un salaire. La rémunération mensuelle varie selon l’âge, la formation suivie et l’année d’alternance
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
De nombreuses entreprises partenaires nous font confiance et nous font parvenir chaque année de nombreuses offres d’alternance. Le Job Center de l’EMD est à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de votre recherche de stage et d’alternance (offres, aide à la préparation de votre CV, LM, entretien etc.)
Le Job Center de l’EMD veille à la qualité des missions confiées aux apprentis ainsi qu’à leur montée en compétences tout au long de la période d’apprentissage. Il s’agit là d’une clé pour l’insertion professionnelle future.
Tout au long de la durée du contrat d’alternance gestion de patrimoine, l’EMD entretient un contact privilégié avec les étudiants en alternance et les entreprises qui les accueillent.
En savoir plusAdmissions
Les spécificités de notre concours d’admission
Un concours qui révèle vos talents, votre potentiel et votre personnalité
Notre concours repose sur une appréciation globale de votre candidature. Il considère vos talents, votre potentiel, votre personnalité et votre adhésion aux valeurs de l’EMD.
L’EMD tient compte à la fois du dossier scolaire ou universitaire, du potentiel de chacun (mesuré à travers les tests écrits, du projet professionnel formulé, de la motivation, de la personnalité ainsi que de l’expérience acquise à travers par exemple les stages, les contrats d’alternance ou encore des engagements associatifs à Marseille ou dans la France.
L’EMD tient absolument à rencontrer personnellement tous les candidats. C’est la raison pour laquelle les candidats passent l’intégralité des étapes du concours (pas de phase d’admissibilité), et les entretiens se déroulent à l’EMD.
Un concours tous les mercredis et vendredis
Vous êtes le mieux placé pour savoir à quel moment vous êtes prêt pour passer le concours d’admission. Une date d’entretien vous est proposée tous les mercredis et vendredis à partir du 20 novembre 2024. Les concours se font dans notre campus qui se trouve à cinq minutes à pied de la gare Saint Charles à Marseille.
L’engagement d’une réponse rapide d’admission
L’EMD s’engage à vous donner une réponse le jour suivant (hors week-ends et jours fériés) votre entretien.
Responsable admissions
Cycle Mastère
07 49 17 76 87
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un étudiant de l’EMD
